低开→转红→大涨！无惧外部市场风波，A股欣欣向荣！电路股全线回升

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今天上午，A股市场表现惊人。在隔夜外盘大跌的背景下，A股三大股指低开快速上涨，全线转红。截至中午收盘，上证指数持稳于3000点整数关口，创业板指数上涨1.41%，科创50指数上涨2.46% .

美股纳斯达克指数每日走势

市场普遍认为，高通胀、利率上升、供应链中断和持续的地缘政治冲突是美股震荡的主要原因。本月初，美国10年期国债收益率自2018年底以来首次升至3%以上，此后最高已接近3.2%。利率上升抑制了成长股的估值。

受隔夜美股大跌影响，今日早盘亚太市场普遍走弱。截至上午11:00，日经225指数、韩国综合指数、新加坡海峡指数均下跌约1%；香港恒生指数停牌一天后复牌，早盘跌近3%。

在全球市场普遍下跌的背景下，A股市场早盘表现堪称“亮眼”。随着前期悲观情绪的全面释放，外部因素对A股市场的影响已经“钝化”。

中信证券首席策略师秦培静表示，美联储的极端紧缩预期已基本落实，后续超预期紧缩的概率较低。美联储缩表对美股的影响还有待观察，但对A股的影响会明显减弱，尤其是考虑到目前A股的估值分位数安全边际已经很高。

截至 5 月 6 日，除标普 500 指数自 2010 年以来仍处于动态估值分位数的 78% 之外，全球大部分主要发达市场指数均处于 30% 分位数，而沪深 300该指数有 25% 的折扣。

兴业证券首席策略官张启尧认为，虽然美联储收紧速度最快、力度最强的时间还没有过去，但在目前的加息预期基础上，美联储还有相当大的加息空间。进一步超出预期。有限的。整体来看，虽然美联储继续加息缩表，但海外市场的波动也可能是阶段性的常态，但不会对A股造成系统性影响。

不过，值得注意的是，海外市场的动荡对海外交易情绪仍有一定影响。今日早盘，北向资金呈现单边流出趋势，截至中午收盘，累计净卖出80.38亿。

早盘资金北向流动

赛道投资回暖

半导体板块领涨

从盘面来看今日美股三大指数走势，半导体板块构成了早盘推高创业板指数和科创50指数的重要力量。截至中午收盘，Wind半导体指数涨幅3.58%，Leon Microseal涨停，卓盛微、星辰半导体、北方华创等龙头股涨幅均超过7%。

半导体板块早盘表现

咨询公司 Gartner 近期发布预测，预计 2022 年全球半导体收入将达到 6760 亿美元，比 2021 年增长 13.6%。Gartner 表示，虽然芯片短缺导致的半导体仍将是 2022 年全球半导体市场增长的主要驱动力，预计 2022 年整个半导体组件供应链的制约因素将逐渐缓解，价格也将上涨。随着库存增加而趋于稳定。

天风证券电子潘玮团队表示，今年一季度，疫情、俄乌冲突等因素给半导体产业链带来了诸多不确定性。在此背景下，A股半导体板块一季度营收达到1537亿元，同比增长24.95%；归属于母公司净利润187亿元，同比增长60.35%。出类拔萃的成绩来之不易。

“我们看好第二季度半导体行业的持续增长，对行业未来的发展充满希望。随着全球半导体需求持续上升，国内外晶圆制造能力和资本支出逐渐增加，供需关系有望逐步缓和。建议关注晶圆制造上游板块以及汽车、新能源、服务器等下游板块带来的投资机会，具有高增长的逻辑轨道。”潘伟强调。

新能源主线早盘也有所回升，光伏、风电板块表现相对强劲。截至中午收盘，风能光伏指数涨幅3.56%，合和电气、爱旭股份等个股涨停；风电风电指数上涨4.96%，大金重工、东方电缆等个股涨停。

光伏、风电板块早盘表现

国联证券近日发布新闻报道《行业2022中期战略报告》强调，新能源板块作为新基建的重要组成部分，近年来得到了强有力的政策支持，是稳增长的重要抓手，已进入资本支出带动增长的高速发展时期。新能源基地、储能、特高压、分布式智能电网、充电桩、氢能等得到政策大力支持今日美股三大指数走势，加快建设。

国联证券表示，年初以来，点信行业指数累计下跌约30%，行业整体估值进入相对合理区间。新能源产业“政策+市场”双动力持续强劲，渗透率进入10%~50%提升期，“内需+出口”市场已形成。新的增长点不断涌现，这些长期逻辑也在不断强化。

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